Сюжет фильма разворачивается вокруг гражданской революции в Испании средины двадцатого века. В это время вся планета погрязла в войнах, но даже те, кто не принимал участия во Второй мировой, не отставали по числу несчастных судеб. Именно в такой ситуации оказались два главных героя киноленты – Иисус и Мануоло – братья, которые сложно переживали за судьбу собственной Родины в послевоенное время.
Из сказочной страны покоя и благополучия молодой симпатичный юноша Илиас с волшебным луком отправляется в далекие земли зла и насилия, где правит жестокая волшебница в золотой маске.