В основу фильма положена подлинная сенсационная история, случившаяся с американским писателем-фантастом Уитли Страйбером. Он переезжает с женой и сыном в загородный дом, чтобы закончить новый роман. Дальнейшие события, участником которых оказывается Страйбер, станут основой его документального бестселлера о контакте с инопланетной цивилизацией.
Героиня фильма живет загадочной двойной жизнью - днем она преуспевающая, очаровательная, но недоступная модельер - дизайнер Джоанна, а вечером - поднаторевшая в изощренных сексуальных играх проститутка по кличке «Голубая китаянка», воплощение необузданного эротизма и сексуальной раскованности. Однажды у «Голубой китаянки» появляется новый клиент - частный детектив Грейди.