Италия. Конец Первой мировой. Солдаты возвращаются домой, где царит власть богатых землевладельцев, а их ждут бедность и голод. Молодой священник Пио помогает местным жителям, наставляя их духовно и творя чудеса, в то же время борется с собственными внутренними демонами.
Ромул и Рем, два брата-пастуха, отправляются в путешествие, после которого один из них станет основателем самой великой нации, а другой погибнет от рук родного брата.