Полиция Эль-Пасо прибывает на место преступления, больше похожее на бойню — 27 трупов и один выживший. Он называет себя путешественником и утверждает, что обладает даром попадать в другие миры. По его словам та резня не является результатом рук человеческих, и что в ближайшие часы подобная участь ждет всех присутствующих, если его не отпустят.
В темном и погрязшем в грехах городе происходит серия невероятно жестоких изнасилований и убийств; За расследование этих чудовищных преступлений- берется Скан Фэллон, циничный и коррумпированный полицейский. Прибегнув к помощи местных стукачей и сталкиваясь с собственными пригрешениями, Скан пытается найти серийника, действующего по какому-то нечеловеческому замыслу, даже не подозревая о том,...