Рассказ о создании и первых победах Черноморского флота в конце XVIII века под руководством флотоводца Фёдора Ушакова.
Действие фильма происходит в первый год Великой отечественной войны. В основе сюжета — поединок командира партизанского отряда и секретаря райкома Кочета с полковником Макенау.