XIX век. Маленький Диего живёт с родителями на отдалённой ферме. Семья сбежала от ужасов мира, поэтому в поле обозначена черта, за которую мальчику заходить строго запрещено. Однажды отец рассказывает сыну историю о невидимом посторонним существе, которое питается страхом и, подбираясь всё ближе, в конце концов убивает свою жертву.
Астроном Джулия, страдающая от прогрессирующей болезни глаз, узнаёт, что её сестра-близнец повесилась у себя в подвале. Официальная версия полиции – самоубийство, причина трагедии – полная потеря зрения в результате того же заболевания. Хотя в последнее время сёстры не поддерживали отношения, Джулия чувствует, что Сару убили.
Четверо не знакомых друг с другом математиков получают по почте загадку и приглашение от некоего Ферма. Справившись с решением, приглашённые, которым по установленным правилам запрещено называть друг другу свои настоящие имена, прибывают в указанное место, получив от хозяина бейджи с именами известных математиков.