Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.
Год назад муж Иры, бросив её с двумя детьми, ушёл к молодой любовнице. Ире пришлось открыть небольшой салон красоты, где она — и хозяйка, и бухгалтер, и парикмахер. Однажды в салон приходит Андрей, первая любовь Иры, с которым они не виделись много лет. Он женат, работает хирургом в поликлинике и воспитывает сына-подростка.