Адам живёт в одиночестве в лесу. Он охотится с собакой, проверяет фотоловушки, иногда к нему приезжает брат. А ещё с Адамом говорит некая сущность Сатор — та самая, которая свела с ума его мать и которую слышит его бабушка.
Сюжет фильма разворачивается в Италии. Некий человек под именем Джоан Луи, появившийся ниоткуда, за очень короткий срок обретает огромную популярность благодаря своему нестандартному поведению и музыке. К середине фильма становится ясно, что сюжет этого фильма тесно переплетается с Библией, а Джоан Луи выступает в роли спасителя, который во второй раз пришёл на Землю накануне конца света.