Советские разведчики поставлены перед сложной и опасной задачей - срочно выявить агента ЦРУ, живущего в Москве и работающего в учреждении, куда поступает вся информация по «африканскому узлу». От оперативности решения этой задачи зависят судьбы не только отдельных людей, но и целого государства - африканской страны Нагонии...
Провинциальный пилот Валико Мизандари по прозвищу Мимино, что значит «сокол», занимается вертолётными перевозками почты, фруктов, кур, баранов и даже коров в горных районах Грузинской ССР. Однажды встретив в Тбилисском аэропорту приятеля по лётному училищу и увидев, на каком великолепном сверхзвуковом самолёте тот летает и в компании каких красавиц-стюардесс работает, Мимино решает изменить...