Много лет назад молодая женщина по имени Мин Хуэй влюбилась в молодого человека по имени Синь Ци. Они мечтали провести вместе остаток своей жизни и даже планировали пожениться. Но отношения между ними осложнились, т.к. изначально представилась его погибшей подругой детства. Синь Ци же страдал от весьма опасного наследственного заболевания сердца. И недоразумение между ними привело к разрыву.
Давным-давно люди и демоны ведут непримиримую борьбу. Люди научились использовать магические артефакты для призыва сверхъестественных сил, чтобы противостоять демонам. Тех, кто научился использовать магию, называют повелителями демонов. Однажды один из таких людей встречает сироту, который случайно проглотил магический артефакт.
Действие происходит в крупном тайваньском городе. Старое поколение в фильме представляет вдовец Чу – главный повар дорогого ресторана. Новую генерацию – трое его дочерей. Одна работает учительницей, вторая помощником директора в авиакомпании, третья – в забегаловке. Все они по-разному относятся к процессу приема пищи. Для Чу это прекрасный неспешный ритуал, близкий к искусству и священнодействию.
Из-за конфликта с отцом Сяокан бросает школу и отправляется в медитативное путешествие по лабиринту улиц сверкающего огнями Тайбэя. Он следует по пятам за начинающим преступником Ацзе и его другом Абином движимый смесью страха, восхищения и зависти.