Давным-давно люди и демоны ведут непримиримую борьбу. Люди научились использовать магические артефакты для призыва сверхъестественных сил, чтобы противостоять демонам. Тех, кто научился использовать магию, называют повелителями демонов. Однажды один из таких людей встречает сироту, который случайно проглотил магический артефакт.
По древним китайским манускриптам археологи узнают, что священное животное Поднебесной империи уже не одно тысячелетие прячется в одной из многочисленных пещер, охраняя магическую жемчужину. Экспедиции, снаряженные на его поиски, не имеют успеха. Но неожиданно мифическое животное находят дети — сын и дочь археологов. Только они могут помочь дракону обрести свободу.
Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой переезжает из Детройта в незнакомый Пекин, не зная языка и местных традиций. Здесь он встречает китайскую девочку Мей Ин. Однако кроме её отца, не одобряющего их дружбу из-за культурных предрассудков, на его пути встаёт банда хулиганов во главе с Ченом, владеющим искусством кунг-фу.