Во время оккультной церемонии в старинном доме Адриану соблазняет молодой красавец. Они проводят вместе ночь и договариваются о свидании, но молодой человек не приходит. На следующий день Адриана узнает, что ее любовника убили. Полицейские инспекторы также сообщают шокированной Адриане, что погибший фотографировал ее обнаженной во время сна.
50-летний таксидермист Пеппино постоянно сталкивается с насмешками из-за низкого роста и странностей. Он знакомится с Валерио, которого интересует ремесло таксидермиста. Пеппино предлагает парню должность помощника и высокую зарплату. Когда Валерио знакомится и начинает отношения с Деборой, их роман оказывается под угрозой из-за ревности.