Знаменитый кинорежиссер приступает к съемкам нового фильма, который должен стать шедевром. Но с самого начала все идет наперекосяк. Его многолетний продюсер и по совместительству жена уходит работать к другому режиссеру. Главная героиня пытается превратить киноэпопею в любовную мелодраму. А новые продюсеры требуют добавить перца.
У двух молодых людей — Кармине и Филиппо — на первый взгляд, нет ничего общего. Первый мечтает стать парикмахером, несмотря на то что вся его семья работает на неаполитанскую мафию. Другой родился в богатой миланской семье, занимается музыкой, а в Неаполь приехал просто как турист. Однако волей случая юноши оказываются в тюрьме для несовершеннолетних из-за обвинения в убийствах.
Следователь Леонардо Калиостро из маленького города Триеста расследует появление в округе нового наркотика и погибает от руки неизвестного убийцы. Это не останавливает героя, и он продолжает заниматься расследованием в призрачном виде, ведь ему нужно не только выяснить, кто его убил, но и спасти жену от неминуемой гибели.