Тоя Сэндзи рос в тени одарённого брата и мечтал обрести хоть какой-то талант. И вот однажды в его класс переводится новенькая ученица Хаито. Она рассказывает парню, что с помощью Ветви Реинкарнации можно пробудить в себе талант из прошлой жизни. Однако талант не выбирают: пробудиться может как талант Великого, несущий благо обществу, так и талант Грешника, опасный для человечества.
Масатика Кудзэ учится в престижной Академии Сэирэи, в которой учатся лучшие школьники Японии. Его одноклассница Аля — наполовину русская, наполовину японка. Аля умна, красива и обладает жёстким характером. Масатика периодически прогуливает занятия и не заинтересован в общении с Алей, но однажды она начинает кокетничать с ним по-русски, даже не подозревая, что парень знает русский язык на...
Повелитель демонов, самое могущественное существо во всём мире, думает, что его жизнь довольна скучна. Чтобы как-то разнообразить повседневность, он решает переродиться — уменьшает свою магическую силу и становится обычным. Однако, оказавшись в современном мире, он понимает, что вокруг одни слабаки, а, значит, он опять сильнее всех.