Французско-испанская граница, 1813 год. Наполеон посылает своих агентов найти и убить лучшего шпиона англичан — таинственного Эль Марадора.
Отец Майкл преподает в католической школе для мальчиков. Туда отдают 10-летнего Оуэна, страдающего эпилепсией. Видя жестокое и несправедливое отношение настоятеля к мальчику и испытывая кризис веры, Майкл покидает школу и забирает Оуэна с собой. Преследуемые полицией и финансовыми трудностями, герои пытаются начать новую жизнь, но болезнь мальчика рушит их и без того хрупкое счастье.