Ночь… склад детских игрушек… Обычные игрушки, куклы, по воле демона превращаются в монстров, поджидающих своих жертв. Истязания и расправы длятся всю ночь… Однако главное желание их повелителя столь чудовищно, что не имеет названия и… не может быть исполнено.
Злой кукольный мастер Джо Петто и его странный сын Пино делают рождественские игрушки-убийцы и рассылают их по всему городу.