Даг Варни – скромный фармацевт и подкаблучник. Всю жизнь окружающие пользовались его мягким характером и не принимали всерьёз. Но однажды произошла встреча, которая изменила всё. Её зовут Элизабет, она яркая, сексуальная, а ее девиз: «Жить нужно в кайф!». Она открыла глаза Дагу на то, что вся его жизнь сера и уныла, а ключ к успеху лежит у него перед носом. Стоит лишь протянуть руку.
1940-е. Опытный хирург Альфред Блэлок совершает революцию в медицине. Работая в одной из больниц Балтимора, он разрабатывает методику операций по спасению детей с врождённым пороком сердца. Его верным помощником и лучшим другом становится чернокожий лаборант Вивьен Томас, что считается вопиющим фактом. Дружба и совместные исследования Альфреда и Вивьена оказываются под угрозой.