Одинокая старая дева Джудит Хёрн потратила лучшие годы на уход за воспитавшей её тёткой и теперь вынуждена зарабатывать на жизнь уроками музыки. К её квартирной хозяйке вернулся брат из США, не имеющий своих средств к существованию, и мисс Хёрн влюбилась в него.
Совместная жизнь преуспевающего Зака, молодого врача из Лос-Анжелеса, и его жены Клер, телепродюсер, после 8 лет оказывается под угрозой, когда в их жизни появляется писатель Барт.
Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного.