На протяжении многих веков инопланетная раса содержит своих преступников в человеческих телах, а люди об этом даже не догадываются. Способные перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала Охранник с роботом-помощником поставлены следить, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но у его человеческой оболочки...
Чон Джи-ху — новенький в PR-отделе, и он привык скрывать от окружающих свои БДСМ-пристрастия. Однажды девушка-коллега по имени Чон Джи-у по ошибке открывает его посылку и находит кожаный ошейник в заклёпках и поводок. Узнав, что она спокойно относится к его склонности, парень просит её стать его госпожой.
Ким Джи-ён 1982 года рождения — обычная женщина. Она следовала всему, что требовало от неё общество: окончила школу, устроилась на работу, вышла замуж, родила. В один прекрасный день Джи-ён начинает терять саму себя и примерять личины других людей.