Во время уличной драки юный боксер Сёго сталкивается с пожилым Дзинъити и его ошеломляющим ударом. Атака соперника производит на парня столь сильное впечатление, что он просит его стать личным тренером. В прошлом Дзинъити и сам был бойцом, подающим надежды, но ему пришлось оставить спорт и мечту о мировом чемпионстве.
На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи сидит в тюрьме за воровство. Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог поверить, что слепые могут быть ворами.