Аки работает киномехаником в небольшом кинотеатре. После того как она делает аборт, её начинает преследовать зловещий образ маленького мальчика Хидэки, что становится первым звеном в цепочке кровавых событий.
Япония, вторая половина XVI века. Младший брат Такэды Сингэна спасает от смерти осуждённого на казнь мелкого воришку, похожего на даймё как две капли воды. Полководец противостоит Оде Нобунаге и Токугаве Иэясу — все пытаются захватить Киото, поэтому когда Сингэн получает смертельное ранение, он завещает своим подчинённым три года скрывать факт его смерти, чтобы не деморализовывать собственные...