У пушера Франка крупные неприятности. Он должен 50 тысяч поставщикам-югославам, а вдобавок к этому во время продажи героина приезжим шведам налетела полиция, и весь взятый в долг товар пришлось выбросить в пруд. Друг Тонни, с которым он вместе работал, во всем признался полиции. Но товар выброшен, улик нет, и Франка выпустили. Теперь его долг поставщику Мило — 180 тысяч.
Охотник за головами Ральф Торсон по прозвищу Папа занимается поимкой беглых преступников и подследственных, выпущенных под залог. Его новая цель — мстительный и кровожадный психопат.