С мафией шутки плохи. Но парочка нью-йоркских шалопаев - Джонни и Камаль - подзабыли эту простую истину. Мастера телефонных розыгрышей, однажды они подшутили над местным боссом мафии, заставив того поверить, что они - пара крутых громил из Чикаго. Увы, когда обман раскрылся, оказалось, что раздраженный гангстер принял невинный розыгрыш слишком близко к сердцу.
Джимми Килмартин выходит из тюрьмы с твердым намерением завязать с прошлым. Однако, полицейские решают сделать его своим осведомителем и внедрить в одну из банд Нью-Йорка.
70-е годы. Крупный наркоделец Карлито Бриганте вышел из тюрьмы, где отбыл пять лет. Теперь, возвращаясь в испанский квартал Нью-Йорка к любимой женщине, он хочет все бросить и начать честную жизнь. Однако криминальное прошлое и просьба близкого друга, адвоката Клейнфилда, ввязавшегося в опасную авантюру, неудержимо тянут Карлито в пучину гибели…