Юки и Амэ — только с виду обычные дети. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их мама решает спрятать малышей-волчат подальше от большого города. В деревенской глуши Юки и Амэ растут свободными, но они вынуждены скрывать от людей свою истинную природу. И чем старше они становятся, тем сложнее это удается.
После смерти 17-го императора династии Сокан его сын готовится занять трон и найти себе наложниц. Девушка Гинга проходит отбор и становится одной из них, а тем временем вокруг нового императора зреет заговор.