Лиам, честолюбивый и амбициозный молодой писатель, с готовностью соглашается на должность репетитора в семейном поместье своего кумира, известного писателя Дж. М. Синклера. Но вскоре Лиам понимает, что попал в паутину семейных тайн, обид и мести.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.