Элла — дочь легенды в мире кукольной анимации. Властная мать страдает от артрита и пытается закончить последний фильм руками дочери, но внезапно её разбивает инсульт. Элла переезжает в другую квартиру, где знакомится с соседской девочкой и по её истории начинает делать собственный фильм.
Виктор Роза - могущественный бизнесмен, сочетающий в себе, по собственному мнению, качества Рокфеллера, Карнеги и Билла Гейтса. В железном кулаке он держит успешный «драг» бизнес, который заключается в розничной торговле на улицах города героином, и называется им самим Империей Розы. Его красивая подружка Кармен, студентка колледжа, знакомит Виктора со своим приятелем - банкиром Джеком Виммером.