Скотт - сын мэра Портланда, уличное поведение и мужская проституция для него - бунт. Майк - гей, страдающий нарколепсией, не имеющий никаких средств к существованию. Вместе два хастлера (гомосексуала-проститута) пускаются в путешествие в поисках мамы Майка, которое приводит их в его родной город - Айдахо, и далее в Италию и назад в Портланд...
У молодого учителя физкультуры Фредди Шупа грандиозные планы на лето. В свой отпуск он хотел бы выбраться к океану! Но возможно всё придётся отменять, так как директор школы поручает Фредди за лето подтянуть отстающих учеников, слабаков и неудачников. И только невероятная находчивость Фредди помогает ему превратить занятия в летней школе в настоящее приключение!