Схема, по которой работают коррумпированные полицейские из отдела нравов Дивинчи и Родригес, проста. Они находят покупателя партии наркотиков, проворачивают с ним сделку и убивают, оставляя себе деньги и товар, а в процессе расследования всё списывается на бандитские разборки. Затем напарники ищут новую жертву, и всё повторяется снова.
38-летняя актриса Джорджия Хайнс выписывается из клиники, где она лечилась от алкоголизма. Её дочь Полли переезжает к ней. Вскоре и бывший муж Дэвид встречается с Джорджией и сообщает, что написал пьесу под названием «Только когда я смеюсь» об их прошлой совместной жизни. Он просит её сыграть главную роль.