В основе фильма лежит старая басня про цыпленка, который вопил о том, что небеса падают на землю каждый раз, когда ему на голову падал желудь. Вот уже год, как Цыплёнок пытается преодолеть позор своей ошибки (про падающие небеса) и жить как ни в чём не бывало. Но – увы! - желающих дружить с неудачником немного, и поэтому в товарищах у него ходят такие же изгои, как и он сам.
На Китай напало воинственное племя гуннов. Переодевшись в мужскую одежду, девушка Мулан присоединяется к воинам и в компании маленького дракона Мушу отправляется в поход к подножию заснеженных гор.