Настало время принцессе Хвари, младшей дочери правителя царства Тонбангук, выходить замуж. Своенравная девушка желает сама выбрать будущего супруга и выходит за пределы дворца, чтобы встретиться с поклонниками. Таже принцесса пытается разыскать наглеца, который нарисовал неприличные рисунки и дал женскому персонажу её лицо.
Симпатичный парень, мать которого была кисэн, становится первым кисэн мужского пола в Чосоне. Он знакомится с девушкой, чьи прогрессивные взгляды не находят понимания в обществе.