История об элитном отряде королевства Силла.
У-джин обладает одной очень интересной особенностью — утром после пробуждения он становится совершенно другим человеком. На протяжении долгого времени каждый день он может выглядеть случайный образом: взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Но однажды парень встречает И-су и решает во что бы то ни стало пригласить её на свидание.
Жители небольшого жилого дома узнают, что в их доме живет серийный убийца. Но кто он? Кён-хи, мачеха убитой девочки, чувствует себя виноватой, что не смогла предотвратить убийство падчерицы. Женщина решает любой ценой вычислить убийцу, а тем временем девушка, очень похожая на убитую ранее девочку, становится следующей целью маньяка.
В канун Рождества сильный пожар охватывает 120-этажное здание башен-близнецов в центре Сеула.
Корея под японской оккупацией. Ким Джун-щик мечтал стать следующим Сон Ги-джоном (корейский марафонец, который выиграл олимпийское золото в период японского колониального господства), чтобы соперничать с лучшим японским чемпионом Хасэга Тацуо. Джун-щик не хотел идти на войну, а Тацуо был горд служить своей стране. Оба были вынуждены вступить в армию.