Федор — несостоявшийся актер, он пытается помочь своему младшему брату Никите снова научиться ходить. В костюме Деда Мороза Федор выезжает на заказы, надеясь собрать за праздники деньги на операцию. Он — самый грустный Дед Мороз на свете, потому что, ко всем прочим неприятностям, как раз перед Новым Годом его бросила любимая девушка.
Лучшего педиатра столицы Надю интересует только работа. Свободолюбивая девушка скрывает отношения с коллегой-психотерапевтом, а по вечерам проводит время в компании бармена. Всё меняется, когда погибает её сестра и оставляет после себя приёмную дочь Сашу. Надя не готова стать опекуном, поэтому решает найти биологических родителей девочки.