Европа захлебнулась под натиском нацистской волны. Войска Союзников вытеснены с континента. Свободолюбивая Франция дышит лишь силами Сопротивления. Небольшая группа единомышленников, во главе с идейным вдохновителем по имени Жак, под страхом смерти передает тайные радио сообщения, чтобы поддержать моральный дух соотечественников. Выследить непокорных берётся капитан гестапо.
Скромный автомеханик Пол - мужчина средних лет, тщательно скрывающий своё прошлое. Когда его дочь Бэт неожиданно исчезает, Пол отправляется на её поиски, которые приводят его в Новый Орлеан к местному криминальному авторитету Омару. Двадцать лет назад, когда Пол был сотрудником спецслужб, по его вине погибли жена и маленькая дочь Омара.