1986 год. Проживающее в Пенсильвании семейство Смерл покупает на конфирмацию одной из дочерей старинное зеркало. То самое, из-за которого 22 года назад Эд и Лоррейн Уоррены чуть не потеряли новорождённую дочь Джуди. Теперь она выросла и, получив от матери дар слышать и видеть потустороннее, пытается игнорировать всё чаще приходящие к ней жуткие видения.
Начало XX века. История влиятельной семьи Форсайтов, где чувства неизбежно сталкиваются с долгом. Старый Джолион пытается удержать шаткое равновесие между традициями и переменами, его сестра Энн цепляется за устои прошлого, а честолюбивый собственник Сомс стремится заполучить не только власть, но и сердце независимой Ирен.
1996 год, Великобритания. Однажды в исправительную школу для мальчиков приезжает съёмочная группа, чтобы снять о ней документальный фильм. Стив, директор школы, пытается спасти учреждение от закрытия на фоне правительственных реформ в сфере образования, но его собственное психологическое здоровье начинает вызывать тревогу.