Солдат спецназа Сара посещает консульство США во Франкфурте с маленьким сыном, но ребёнок внезапно пропадает. Более того, сотрудники консульства не могут вспомнить, был ли мальчик в здании.
Остров Амрум, весна 1945 года. В последние дни войны 12-летний Наннинг, сын убеждённой нацистки и офицера СС, охотится на тюленей в коварном море, рыбачит по ночам и работает на соседней ферме, чтобы помочь матери прокормить семью. Несмотря на тяготы, жизнь на прекрасном, продуваемом всеми ветрами острове кажется ему раем.