В 1935 году Билли Батгейт — всего лишь обычный уличный мальчишка, один из многих. Проходит несколько лет, и он становится широко известен в криминальных кругах, поскольку входит в банду знаменитого босса мафии Голландца Шульца. Билли успешно продвигается по преступной карьерной лестнице, пока не встречает девушку своей мечты.
У простого служащего Ларри ломается машина. Он останавливается у придорожного кафе и в ожидании помощи решает пропустить стаканчик. Ларри жалуется бармену на свою неудавшуюся жизнь: вот, если бы все сложилось иначе. Человек за стойкой молча выслушал его историю, и с этого момента судьба Ларри полностью изменилась.