Вора драгоценностей Ника Лэсситера шантажируют одновременно ФБР и британская полиция - он должен добыть бриллианты на 10 миллионов долларов, принадлежащие нацистам, которые, как ожидается, должны пройти через Лондон.
Идя по следу своего старого врага Блофельда, Бонд оказывается в Португалии, где безумно влюбляется в необыкновенно красивую девушку, которая ко всему прочему является дочерью короля преступного мира. Используя связи своего потенциального свекра, он обнаруживает секретную лабораторию, замаскированную под частную клинику, где Блофельд разрабатывает новый смертоносный вирус.
Опасная миссия по спасению плененного генерала армии США из неприступной немецкой крепости в Альпах под силу лишь элитным подразделениям «коммандос». Но от командования поступает секретная директива: не доверять никому. Есть подозрение, что операция будет поставлена под угрозу из-за действий двойного агента, работающего на немцев.