Сигэру Ёсиоку несправедливо осудили за преступление, и бедняга потерял доверие к женщинам. Лишившись всего, Сигэру стал безработным затворником, впустую растрачивающим свою жизнь. Однажды он узнаёт способ попасть в иной мир. Загадочное окно на экране компьютера оказывается настройкой параметров, определяющих способности человека в другом мире.
«Хвост Феи» — лучшая и самая шумная гильдия в королевстве Фиор. Сильнейшая команда этой гильдии — Нацу, Люси, Грей, Эрза и Венди — прихватив Хэппи и Чарли, вновь собирается в долгий путь. Ребята отправляются в старейшую в мире гильдию волшебников «Магический Дракон», расположенную на северном континенте Гилтена.
Как выглядел бы мир, в котором мифологические персонажи из легенд, преданий и сказок — не выдумка, а реальность? Смогли бы люди мирно уживаться с богами, ёкаями и мононокэ? Конечно, смогли бы! И даже создали бы специальную службу, которая позволяет сверхъестественным существам регистрироваться и существовать на правах полноценного члена общества.
Рико, Рег и Нанати продолжают путешествие вниз по Бездне. Они проходят через Сад цветов стойкости и спускаются на пятый уровень. Там они оказываются на пороге Идофронта — последней базы людей в Бездне. Это самое глубокое место, откуда ещё можно вернуться на поверхность. Их встречает Прушка — приёмная дочь Бондруда, того самого Белого Свистка, который проводил бесчеловечные эксперименты над...
16-летний Ходака Морисима убегает из дома в Токио, где у него сразу кончаются деньги. Мало того, что без документов он не может найти работу, так ещё на улице идёт бесконечный дождь, и небо постоянно затянуто тучами. В отчаянии парень обращается к бывшему попутчику, а тот не только берёт его в свой журнал, пишущий о сверхъестественном, но и предоставляет жильё.
Токийский парень Таки и провинциальная девушка Мицуха обнаруживают, что между ними существует странная связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает так же внезапно, как появилась. Таки решает во что бы то ни стало отыскать Мицуху.