Несмотря на сильную конкуренцию, сборная команда старшей школы Карасуно по волейболу прошла предварительный этап турнира Харутака в префектуре Мияги и вышла в третий тур.
Глобальная катастрофа под названием Инверсия радикально изменила мир. Это привело к появлению нового вида людей, которые рождаются с феноменальными физическими возможностями. Их называют Генестелла. Позже появились специальные школы для Генестелла, которые соревнуются между собой на специальных турнирах.
15-летний Такао мечтает стать дизайнером обуви. В дождливые дни он предпочитает уединение шумной школе и проводит время в парке, делая наброски своих будущих работ. Однажды там он встречает загадочную девушку старше него. Их пути пересекаются снова и снова — но только в ненастные дни. Постепенно между ними зарождается нечто большее, однако сезон дождей не вечен.