Лицензия члена организации Охотников дает множество привилегий — возможность бесплатно путешествовать первым классом, доступ к закрытой информации и право брать крупные суммы денег в банках. Ежегодно проводится экзамен, на котором выбираются немногие достойные. Гон Фрикс отправляется на экзамен с целью стать Охотником и найти своего отца.
Землю атакуют жуки-пришельцы. Старшеклассник Джонни Рико вступает в войска Земной федерации, чтобы не разлучаться со своей возлюбленной Кармен. Однако Кармен проходит тренировку на пилота, а Джонни отправляют в десант.