Много лет назад дедушка Цяо Мань отозвал войска с поля боя, что привело к гибели отца и дедушки Вэй Шао, положив начало кровной вражде между двумя семьями. Теперь выживший Вэй Шао одерживает верх над генералом Ли Су, который убил его отца, и его войско грозит захватить Яньчжоу, где правит семья Цяо.
Мастер владения мечом Лин Хучун хочет уйти из мира боевых искусств. Чтобы побудить его продолжить заниматься боевыми искусствами, наставник дарит ему меч. Во время своих странствий он спасает женщину, которая оказывается одной из предводительниц клана демонов. Теперь Хучун втянут в борьбу между добром и злом и вынужден отправиться вместе с ней в опасное путешествие за пределы человеческого мира.
Янь Син, дочь наложницы из семьи Янь, с ранних лет обучалась главным инспектором Министерства юстиции, приобретя исключительные навыки расследования и способность находить ответы, скрытые в уликах. Янь Син сдает экзамен на должность женщины-чиновника в Министерстве юстиции, решив выявить истинных преступников и отстаивать справедливость.
Когда-то давно основатель пути демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, был убит союзом кланов. В летописях Вэй Усяня вписали как всеобщего врага, поскольку он защищал людей из бунтующего клана Вэньи, после на всех людей этого клана велась охота. Несмотря на всё, что говорят о старейшине Илина, его друг Лань Ванцзи не верит в предательство Вэй Усяня и скорбит по нему до сих пор.