Школьник Хигари изо всех сил пытается завести друзей. Его жизнь принимает неожиданный оборот, когда однажды летним днем он встречает демоницу Цумуги, которая пытается найти маму в мире людей.
Токио, 1989 год. Несколько лет назад замкнутая и нелюдимая Люси, сбежав от семейных проблем, переехала в Японию, где теперь работает переводчиком. Когда в Токийском заливе обнаруживают женскую руку, девушка становится подозреваемой в предположительном убийстве пропавшей подруги и землячки Лили. На допросе в полиции Люси рассказывает, как однажды на улице она встретилась с привлекательным...