У Нао всегда была только одна задача — подменять свою создательницу Сунао, предпочитающую сидеть дома. Уроки и прочие «утомительные» обязанности легли на плечи девочки-клона. Однако вскоре «копия» пересматривает своё предназначение, когда начинает испытывать чувства к однокласснику Санаде.
Несмотря на сильную конкуренцию, сборная команда старшей школы Карасуно по волейболу прошла предварительный этап турнира Харутака в префектуре Мияги и вышла в третий тур.
Когда-то маги и их героические духи сражались за контроль над Святым Граалем — устройством, исполняющим любые желания. С момента окончания Пятой войны за Святой Грааль, которая происходила в Японии, прошли годы. Появляются знаки, указывающие на появление нового Святого Грааля в американском городе Сноуфилд, куда начинают стекаться маги и героические духи. Грядёт новая битва.
Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов.
Компьютерный гений Кэндзи Койсо соглашается на уговоры одноклассницы Нацуки и отправляется с ней на юбилей бабушки. На месте Нацуки неожиданно представляет Кэндзи как своего парня. К такому повороту 17-летний парнишка оказался не готов, ведь обычно все свое время он проводит в виртуальном мире «Оз».