Исследование отношений в современном Нью-Йорке через призму секса, искусства, музыки и политики. Главными героями фильма являются Софи, врач-сексолог, которая никогда не испытывала оргазма, и гомосексуал Джеймс.
Бывший агент ЦРУ Нельсон Кроу становится сотрудником подпольной компании, которая осуществляет незаконные операции. Его первое задание – подкупить судью верховного суда. Получив деньги, служитель закона нарушает договор. С этого момента закручивается кровавый клубок, где все нити странным образом переплетаются и где главная роль отведена жестокой и соблазнительной женщине…