Брэд, муж Калли, не слишком общителен, проще говоря — депрессивный тип. Решив немного «починить» Брэда, Калли отправляет его в оздоровительный спа-центр. Но после курса лечения муж решает не возвращаться, а жену не пускают даже увидеться с ним. У Калли возникает подозрение, что Брэда похитили коварные сектанты-каннибалы, и она обращается за помощью к известному «разрушителю культов», чтобы...
Уже много лет Дрю живёт под разными личностями. Он не знает, что он за существо, но для поддержания собственного существования ему нужно высасывать жизненную силу из людей, а вместе с этим он обретает внешность и воспоминания своих жертв. Избавление от трупов уже вошло у Дрю в привычку, и последние годы его неумолимо тянет к женщине по имени Джулия. Каждый раз, сменив облик, он ищет её общества.