18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при проведении экзорцизма над маленьким Дэвидом Глатцелом. Священник и семья мальчика безуспешно пытались изгнать злобную сущность, Эд заработал сердечный приступ, и тогда Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу. Некоторое время спустя Арни убивает своего домовладельца и после говорит, что не помнит произошедшего.
Бездетная супружеская пара Пит и Элли решает усыновить ребёнка из приюта. В итоге они становятся родителями сразу троих детей — 15-летней бунтарки Лиззи, а также её младших брата и сестры. Теперь Пит и Элли должны в ускоренном темпе освоить азы родительства, чтобы стать настоящей семьёй.
Главные герои картины – четверо маргиналов - гробовщик, бывший жулик, бывший священник с суицидальными наклонностями и стриптизерша, которых причудливое стечение обстоятельств сводит вместе в сочельник.