Доктор Оливер Вульф — эксцентричный, но невероятно талантливый невролог, страдающий редким заболеванием, которое дает ему уникальный взгляд на лечение. Вульф возглавляет команду молодых интернов, занимающихся самыми загадочными психологическими случаями в мире.
На свободу после длительного тюремного заключения выходит друг детства Крида и бывший вундеркинд бокса Дэмиан «Дама» Андерсон, который горит желанием доказать, что заслуживает своего шанса на ринге. Чтобы свести счеты, Донни должен поставить на карту свое будущее, ведь Дэмиану нечего терять.
Подросток из Нью-Йорка Фрейзер Уилсон по воле родителей оказался на военной базе в Италии. Там он знакомится с другими ребятами, включая Кейтлин Харпер, с которой у него завязываются отношения. Вместе с друзьями они наслаждаются солнцем, морем и пляжем, но внутри Фрейзер скучает по своему другу Марку, который остался в Штатах. Однако всё усложняет местный военнослужащий Джонатан.