Великого боксера Гарри Хафта во время Второй мировой войны немцы заставляли принимать участие в боях насмерть. Хотя ужасы Освенцима остались далеко в прошлом, память о них продолжает его преследовать. Теперь он выйдет на ринг против культового Рокки Марчиано. Но для него — это всего лишь шоу, чтобы найти свою давно потерянную любовь.
Ещё в детстве Филип стал свидетелем проявления дьявольщины — какая-то тёмная сущность убила его младшую сестру прямо в их доме на глазах у матери. Уже будучи взрослым, парень приглашает к себе свою возлюбленную, и в девушку в первую же ночь вселяется нечто зловещее. Некоторое время спустя Филип всё ещё живет в своей квартире, обвешав всё вокруг католическими символами.
1920-е годы, Копенгаген. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится собственная женская внешность и он начинает жить под именем Лили Эльбе.