Нью-Йоркскому полицейскому Тони Люке поручают дело об убийстве влиятельного бизнесмена Нода, одного из заправил Якудзы. Во время расследования к нему присоединяется коллега из Сеула, подозревающий, что эта смерть - дело рук жестокого убийцы Куро-Най. Этот беспощадный мастер боевых исскуств принадлежит к криминальному синдикату,который подчиняет себе другие преступные группировки, убивая их...
Во время перестрелки с членами известной преступной группировки Дэниел Маккена, полицейский, не находившийся в тот момент на дежурстве, теряет жену и получает пулю в лицо. Благодаря волшебству пластической хирургии, Маккена получает внешность Лайла Мейсона, одного из членов группировки. Маккена идет на это добровольно - с тем, чтобы отомстить за гибель жены.