1999, Сьерра-Леоне. Гражданская война. Кровь и хаос. В этой безрадостной атмосфере орудует ловкий контрабандист, специальность которого - бриллианты. Ему нет особенного дела, что эти камешки используются для дальнейшего нагнетания межнациональной розни. Но однажды контрабандист встречает местного рыбака, у которого пропал сын - его, говорят, забрали в «детскую армию», используемую на фронтах...
Руанда, 1994 год. В бывшей бельгийской колонии ухудшается политическая обстановка, и нарастает напряжение между двумя населяющими страну народами - тутси и хуту. Представители второй народности начинают без разбору убивать всех, кто, как они считают, принадлежит к первой. Пол - управляющий престижным отелем в столице Руанды. Он пытается укрыть в его стенах как можно больше людей.